Grandi Stazioni Retail nasce dalla scissione non proporzionale di Grandi Stazioni in tre aziende: Gs Retail (che sarà acquisita per il 55% da FS e per il 45% da Eurostazioni), Gs Immobiliare (di cui Fs avrà il 60% e i consoci il 40%) e Gs Rail (che torna ad essere sotto le Ferrovie al 100%).
La privatizzazione di Grandi Stazioni Retail ha un valore d'impresa stimato in un miliardo di euro, inclusi i 150 milioni di debiti. L’incasso per le Ferrovie sarebbe quindi di almeno mezzo miliardo.
Il bando prevede la cessione dell'intero capitale di Grandi Stazioni Retail e l'affidamento del diritto di sfruttamento economico degli spazi commerciali e pubblicitari dei 465 negozi che fanno capo alle 14 principali stazioni Italiane: Bari Centrale, Bologna Centrale, Firenze S.M., Genova Brignole, Genova Piazza Principe, Milano Centrale, Napoli Centrale, Napoli Piazza Garibaldi, Palermo Centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova, Venezia Mestre, Venezia S. Lucia, Verona Porta Nuova e il complesso immobiliare di Roma Tiburtina, e la cessione del 61% delle azioni di Grandi Stazioni Ceska Repubblica Sro.
Nel dettaglio, viene venduto un network di gallerie commerciali, con le relative concessioni, composto da 465 negozi, con oltre 100 mila metri quadrati di spazi, 750 milioni di persone in transito all’anno e ricavi per 210 milioni di euro.
Il progetto di business si propone con un forte appeal, grazie alla reale possibilità di trasformare gli scali ferroviari in “nuove piazze urbane”, valorizzando gli spazi interni e incoraggiando il consumo.
Diversi operatori, dai grandi fondi sovrani (come Singapore Gic), ai big del private equity (Carlyle, Cinven e Blackstone), fino ai grandi nomi dell’immobiliare commerciale (Klépierre e Unibal Rodamco) hanno già acceso i riflettori sulla privatizzazione in atto.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 14 dicembre e da gennaio i candidati prepareranno le offerte non vincolanti.
Come affermato dall'Amministratore Delegato di Fs Michele Mario Elia, il closing dell'operazione è atteso per la prossima primavera.
